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上周，白糖期貨主力合約創(chuàng)下自2009年以來的低點(diǎn)。與此同時(shí)，曾被發(fā)改委查處的廣西大糖廠囤糖提價(jià)的現(xiàn)象也不見了蹤影。面對越發(fā)市場化的格局以及嚴(yán)峻的供需形勢，“大糖廠價(jià)格聯(lián)盟”分崩離析，行業(yè)高利潤一去不復(fù)返。

廣西是中國最大的糖料——甘蔗的生產(chǎn)基地和最大的產(chǎn)糖省份，年產(chǎn)糖量占全國總產(chǎn)量60%以上。廣西糖廠的定價(jià)一度是國內(nèi)糖價(jià)的風(fēng)向標(biāo)。主產(chǎn)區(qū)的大糖廠利用組建的聯(lián)合體來控制價(jià)格和銷售，2011年糖廠利潤一度達(dá)到1500元/噸。然而從2011年開始，廣西大糖廠對于價(jià)格的控制越來越弱，糖價(jià)從最高的7600元/噸一路下跌至4500元/噸，許多糖廠由盈轉(zhuǎn)虧，那么是誰動(dòng)了大糖廠的“奶酪”？

原料控制的丟失

廣西糖廠對制糖原料的控制是確立定價(jià)優(yōu)勢的根本原因之一。2007年至2012年廣西甘蔗種植面積逐年增加，由101.24萬公頃上升至112.8萬公頃。種植面積及產(chǎn)量一度占到全國的60%以上。通過控制甘蔗收購價(jià)，廣西糖廠一直牢牢占據(jù)著國內(nèi)制糖業(yè)的頭把交椅。

但2012年之后糖價(jià)的連續(xù)下跌以及甘蔗種植成本不斷上升，令廣西甘蔗種植面積明顯下滑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013/2014榨季廣西甘蔗種植面積僅有100萬公頃。

目前廣西農(nóng)民種蔗每畝收益僅有160元左右，這給了其他農(nóng)作物擠占蔗田的機(jī)會(huì)。此外，高速公路、鐵路以及房地產(chǎn)建設(shè)用地的增加也令甘蔗種植面積持續(xù)減少。

由于糖價(jià)低迷，糖廠利潤下滑明顯，甘蔗收購價(jià)也隨之下調(diào)，2013/2014榨季廣西普通糖料蔗收購價(jià)定為440元/噸，較之前一年度下降了35元/噸。收購價(jià)的下調(diào)進(jìn)一步打擊了農(nóng)民的積極性，種植面積持續(xù)萎縮，大糖廠們也漸漸失去原料控制的優(yōu)勢。

進(jìn)口糖打破壟斷格局

過去幾年，我國糖供應(yīng)一直略小于需求，約有200萬噸缺口，主要通過進(jìn)口來平衡。在國內(nèi)高價(jià)收儲(chǔ)機(jī)制以及大制糖企業(yè)聯(lián)盟存在的背景下，國內(nèi)現(xiàn)貨糖價(jià)一直居高不下。由于國內(nèi)甘蔗產(chǎn)量下降，國內(nèi)糖產(chǎn)量下滑，而與此同時(shí)國際糖價(jià)大幅下跌，巨大的國內(nèi)外價(jià)差以及不斷擴(kuò)大的供需缺口令進(jìn)口糖增長迅猛。

由于巴西等主產(chǎn)國豐產(chǎn)從而導(dǎo)致國際原糖市場供應(yīng)嚴(yán)重過剩，國際糖價(jià)不斷下滑。美國原糖從2011年的最高點(diǎn)32.64美分/磅一路下跌至15美分/磅附近，價(jià)格“腰斬”。粗略計(jì)算，國內(nèi)外價(jià)差一度超過了1500元/噸，這使得進(jìn)口食糖有著非常豐厚的利潤。

目前我國食糖進(jìn)口實(shí)行進(jìn)口配額制，商務(wù)部規(guī)定2013年食糖進(jìn)口關(guān)稅配額總量為194.5萬噸。但據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2012/2013制糖期我國進(jìn)口食糖已達(dá)366.13萬噸，配額外進(jìn)口食糖明顯增加，2013年9月中國食糖進(jìn)口量還創(chuàng)下月度新高。

由于配額70%是給國營大糖廠，一些小糖廠為了生存不得不鋌而走險(xiǎn)，從國外走私糖再運(yùn)回國內(nèi)。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2013年累加走私糖的規(guī)模，國內(nèi)進(jìn)口糖總量將超過500萬噸，已經(jīng)超過了總需求的三分之一。進(jìn)口低價(jià)糖的快速增長令國內(nèi)糖價(jià)壓力陡增，大糖廠價(jià)格聯(lián)盟很難通過“串聯(lián)”再將價(jià)格托住。

除了價(jià)格壟斷格局被打破，在2013年國內(nèi)糖生產(chǎn)地域格局也出現(xiàn)了明顯的變化。以往我國糖供應(yīng)以南方糖為主，廣西、云南的糖供應(yīng)量占據(jù)了國內(nèi)絕大多數(shù)的市場份額。但在進(jìn)口原糖不斷增加的背景下，北方地區(qū)一些以進(jìn)口原糖為加工原料的糖企開始崛起。由于進(jìn)口原糖價(jià)格較低，再加上運(yùn)費(fèi)等因素的影響，南方大糖廠在長江以北的市場定價(jià)權(quán)被明顯削弱。

高價(jià)收儲(chǔ)難再現(xiàn)

2011/2012榨季和2012/2013榨季國內(nèi)均啟動(dòng)了收儲(chǔ)政策，基本的特征是量少價(jià)高。以2013年5月24日國儲(chǔ)2012/2013年度第二次收儲(chǔ)為例，規(guī)模僅30萬噸，其基礎(chǔ)價(jià)卻高達(dá)每噸6100元。盡管國儲(chǔ)希望利用高價(jià)收儲(chǔ)來“引導(dǎo)”市場，但整體供應(yīng)過剩的形勢卻沒有因此而大幅改觀，未能阻擋糖價(jià)的跌跌不休。

當(dāng)前國家及地方儲(chǔ)備糖數(shù)量在600萬噸左右，之前高價(jià)收儲(chǔ)糖導(dǎo)致每噸虧損近2000元，財(cái)政壓力巨大，因此新榨季國儲(chǔ)再次開啟收儲(chǔ)的可能性非常小。

此外，財(cái)政部近期宣布將對棉花、大豆實(shí)行直補(bǔ)方案，雖然細(xì)節(jié)并未透露，但收拋儲(chǔ)政策將逐漸被直補(bǔ)替代的趨勢已為市場所認(rèn)可。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，在2014/2015榨季，出臺(tái)甘蔗直補(bǔ)政策來取代糖市收拋儲(chǔ)政策的可能性極大，屆時(shí)糖市會(huì)更加市場化。

市場化拿走“奶酪”

自2011年春節(jié)后，國內(nèi)期現(xiàn)貨市場的糖價(jià)就進(jìn)入了漫長的下跌通道。目前糖價(jià)已接近了國產(chǎn)糖的生產(chǎn)成本價(jià)，部分糖廠開始虧損，國產(chǎn)糖尤其是南方糖在全國市場中的份額被快速擠占。

有數(shù)據(jù)顯示，2014年全球甘蔗糖產(chǎn)量將繼續(xù)增長，不過需求增長依然穩(wěn)定，供給過剩的格局難以改變。

國內(nèi)方面，2013/2014年度國內(nèi)食糖供給量增加是大概率事件，但國內(nèi)種植面積的縮減限制了過剩增幅。與此同時(shí)，直補(bǔ)政策臨近，高價(jià)收儲(chǔ)將逐漸成為歷史。種種因素表明，2014年糖價(jià)同樣將面臨較大壓力，糖企的日子依然難過。

可以說，正是市場化的進(jìn)程拿走了以往具有壟斷優(yōu)勢的大糖廠的“奶酪”，國內(nèi)糖市的格局也將由此被重建。